Fondtorgsnämnden annonserar upphandling av globala och europeiska indexfonder

Fondtorgsnämnden annonserar i dag två parallella upphandlingar av indexfonder. Den ena upphandlingen gäller indexfonder med en huvudsaklig placeringsinriktning mot aktier i stora och medelstora europeiska bolag. Den andra upphandlingen gäller indexfonder med en huvudsaklig placeringsinriktning mot aktier i stora och medelstora globala bolag. Fondtorgsnämnden avser att upphandla upp till fyra fonder i kategorin europeiska indexfonder samt upp till sex fonder i kategorin globala indexfonder.

Den befintliga kategorin europeiska indexfonder på fondtorget består i dag av sju fonder med totalt 182 000 sparare. Premiepensionsspararna har ett samlat kapital på knappt 15 miljarder kronor i dessa fonder.*

Den befintliga kategorin globala indexfonder på fondtorget består i dag av elva fonder med totalt 287 000 sparare. Premiepensionsspararna har ett samlat kapital på drygt 43 miljarder kronor i dessa fonder.*

”Förutsättningar för högre pension”
I samband med annonsering av upphandlingarna kommer fondavtalen för de anslutna fonder som berörs av upphandlingarna att sägas upp. Fonderna kommer dock fortsatt att vara tillgängliga för handel på fondtorget till dess att upphandlingarna är genomförda och de upphandlade fonder som tilldelats fondavtal ersätter de anslutna fonderna.

Sammanlagt berör de båda upphandlingarna 469 000 premiepensionssparare med ett totalt sparkapital om cirka 58 miljarder kronor*.
”I vårt arbete med att höja kvaliteten på premiepensionens fondtorg är det ett stort och viktigt steg att nu annonsera två nya upphandlingar. Båda upphandlingarna rör indexfonder där framförallt globala indexfonder för många utgör basen i ett långsiktigt pensionssparande. Vi förväntar oss att upphandlingarna ska leda till lägre avgifter och högre kvalitet, vilket skapar förutsättningar för högre pension för hundratusentals sparare”, säger Erik Fransson, kanslichef för Fondtorgsnämnden.

I båda upphandlingarna finns gränsvärden avseende aktiv risk, det vill säga hur mycket en fond tillåts avvika från index. Fondtorgsnämnden har, efter dialog med marknaden, satt dessa gränsvärden till maximalt 2 procent för fonden mot dess jämförelseindex samt maximalt 4 procent för fondens jämförelseindex mot kategoriindex.

Viktigt att anbud är kompletta
Annonseringen av upphandlingen som sker i dag den 29 februari 2024 innebär att fondförvaltare kan lämna anbud, vilka ska inkomma till Fondtorgsnämnden senast den 18 april 2024 via upphandlingsplattformen e-Avrop. Deltagande förutsätter erläggande av en anbudsavgift, som ska betalas senast när ett anbud till en upphandling lämnas in. Fondförvaltare som vill delta i båda upphandlingarna kommer att behöva inkomma med separata anbud.

För att ett anbud ska utvärderas av Fondtorgsnämnden måste fonden och fondförvaltaren leva upp till de krav som ställs i den specifika upphandlingen och de krav som ställs för att få teckna fondavtal med Fondtorgsnämnden, dessutom ska anbudet som lämnas in vara komplett och korrekt. För att alla potentiella anbudsgivare ska behandlas lika kommer ingen information avseende upphandlingarna att delas direkt med enskilda aktörer. Fondförvaltare har möjlighet att ställa frågor om upphandlingarna via e-avrop fram tills den 8 april 2024.

Ytterligare information finns i upphandlingsdokumentationen.

Anbud:

• Lämnas in via upphandlingsplattformen www.e-avrop.com. Länk till annan webbplats.
  En profil i e-Avrop krävs för att kunna lämna anbud i upphandlingarna.
• Sista dag att inkomma med anbud är 18-04-2024 23:59 (CET)
• Frågor och svar vid upphandlingen hanteras via e-avrop.com
  

Vänligen notera att inkomna handlingar till en myndighet, så som anbud, utgör allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut i sin helhet om någon begär att få ta del av dem. Uppgifter som skyddas av sekretess lämnas däremot inte ut. Det är därför viktigt att fondförvaltaren anger vilka delar av det i anbudet inskickade materialet som denne anser bör omfattas av sekretess med en beskrivning om hur fondförvaltaren skulle riskera att lida skada om informationen offentliggörs. Men Fondtorgsnämnden kommer göra en självständig sekretessbedömning vilken kan komma att prövas i domstol.

*Förvaltat kapital samt antal sparare per 2024-01-31