Fondtorgsnämnden annonserar upphandling av aktivt förvaltade globala aktiefonder

Det finns idag 45 aktivt förvaltade globala aktiefonder på premiepensionens fondtorg och främst i två fondkategorier, Global och Global & Sverige. Upphandlingen omfattar samtliga globala aktiefonder, inklusive de med geografisk övervikt mot den svenska marknaden. Upphandlingen omfattar drygt 200 miljarder SEK i pensionskapital samt berör cirka 1 miljon pensionssparare*.

" Upphandlingen av globala aktier är den hittills största vi genomför och fonderna är en viktig komponent i mångas långsiktiga sparande. Vi vet att vi har en process som fungerar och min förhoppning är att alla fondförvaltare med konkurrenskraftiga fonder lämnar anbud och därigenom skapar förutsättningar för tryggare och högre pensioner för Sveriges pensionssparare", säger Erik Fransson, kanslichef för Fondtorgsnämnden.

Fondtorgsnämnden presenterade den 26 september 2024 preliminära upphandlingsspecifikationen i upphandlingen, med syfte att ge potentiella anbudsgivare möjlighet att inkomma med frågor och synpunkter. I de upphandlingsspecifikationer som nu publiceras förtydligas att Fondtorgsnämnden i denna upphandling har för avsikt att upphandla fonder som främjar hållbarhet och rapporterar enligt SFDR Artikel 8. De fonder som rapporterar enligt SFDR Artikel 9 kommer att upphandlas vid ett senare tillfälle. I övrigt innehåller upphandlingsspecifikationen som nu publiceras inga väsentliga skillnader jämfört med den preliminära.

Fondavtalen för de anslutna fonder som berörs av upphandlingen kommer att sägas upp. Fonderna kommer dock att vara tillgängliga för handel på fondtorget fram till att upphandlingen är slutförd och de fonder som tilldelats fondavtal ersätter de anslutna fonderna.

Anbuden måste vara kompletta

Annonseringen av upphandlingen i dag den 4 november 2024 innebär att fondförvaltare från och med nu kan lämna anbud. Anbuden ska vara Fondtorgsnämnden tillhanda senast den 16 december 2024 via upphandlingsplattformen
e-Avrop. För att få delta i upphandlingen krävs erläggande av anbudsavgift, som ska betalas senast när anbudet lämnas in.

För att ett anbud ska utvärderas av Fondtorgsnämnden måste fonden och fondförvaltaren leva upp till de krav som ställs i den denna upphandling likaså de krav som ställs för att få teckna fondavtal med Fondtorgsnämnden. Därutöver krävs att ett anbud som lämnas in har komplett och korrekt information. Alla anbudsgivare behandlas lika varför ingen information avseende upphandlingen kommer att delas separat med enskilda aktörer. Vidare information finns i upphandlingsdokumentationen.

Sista dag att lämna anbud är den 16 december 2024. Fondförvaltare har möjlighet att ställa frågor om upphandlingarna via e-avrop fram till den 6 december och Fondtorgsnämnden besvarar löpande frågor fram till den 10 december 2024.

Viktigt om anbud:

• Anbud lämnas in via upphandlingsplattformen e-Avrop: www.e-avrop.com Länk till annan webbplats.
• En profil i e-Avrop krävs för att kunna lämna anbud i upphandlingarna
• Sista dag att inkomma med anbud är 16-12-2024 23:59 (CET)
• Frågor och svar vid upphandlingen hanteras via e-avrop.com

Vänligen notera att inkomna handlingar till en myndighet, så som anbud, utgör allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut i sin helhet om någon begär att få ta del av dem. Uppgifter som skyddas av sekretess lämnas däremot inte ut. Det är därför viktigt att fondförvaltaren anger vilka delar av det i anbudet inskickade materialet som denne anser bör omfattas av sekretess tillsammans med en beskrivning av hur fondförvaltaren skulle riskera att lida skada om informationen offentliggörs. Fondtorgsnämnden kommer även göra en självständig sekretessbedömning vilken kan komma att prövas i domstol.

*Fonddata samt antal sparare per 2024-09-30. Det finns ingen garanti att den upphandlade volymen kommer att motsvara dagens volym eller antal sparare.